Integrazione CRM tramite Spreadsheet per Reporting

Impara a importare i dati di conversione dal tuo CRM in AMP e ad attribuirli alle tue campagne

Integrazione CRM tramite Spreadsheet

Adsmurai Marketing Platform (AMP) ti consente di integrare i dati di conversione dal tuo sistema di Customer Relationship Management (CRM) utilizzando un semplice template di Google Sheets.

Questa funzionalità ti permette di attribuire le conversioni tracciate dal CRM, come vendite o lead qualificati, direttamente alle tue campagne pubblicitarie gestite all'interno di AMP. In questo modo, puoi ottenere una comprensione più completa delle performance del tuo marketing e calcolare con precisione il tuo Return on Investment (ROI) basato sui risultati reali del tuo business.

Perché integrare i dati di attribuzione del CRM?

Integrando i dati del tuo CRM, puoi:

Tracciare le conversioni che avvengono al di fuori della piattaforma pubblicitaria: cattura azioni preziose come vendite, lead qualificati o altri risultati chiave del business tracciati nel tuo CRM.
Calcolare un ROI più accurato: comprendi l'impatto reale della tua spesa pubblicitaria attribuendo ai tuoi annunci i ricavi o altri valori associati alle conversioni del CRM.
Ottenere approfondimenti più dettagliati sul percorso del cliente: osserva come i tuoi sforzi pubblicitari contribuiscono ai risultati reali del business tracciati nel tuo CRM.

Requisiti per utilizzare questa integrazione

Per utilizzare questa integrazione, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Collegare gli account pubblicitari: assicurati che tutti gli account pubblicitari ai quali desideri attribuire i dati del CRM siano già collegati all'interno del tuo account Adsmurai Marketing Platform (AMP).
Utilizzare il template Spreadsheet: devi utilizzare il template specifico di Google Sheets fornito da Adsmurai per garantire che i dati siano formattati correttamente per l'importazione.

Come utilizzare il template

Il template contiene le seguenti colonne. Compilale accuratamente per garantire una corretta integrazione dei dati:

Campaign ID (Obbligatorio): questo è l'identificatore unico della campagna pubblicitaria nella tua piattaforma pubblicitaria collegata (ad esempio, Facebook Campaign ID, Google Ads Campaign ID). Questo ID è fondamentale affinché AMP attribuisca correttamente la conversione del CRM alla campagna giusta.

Suggerimento: per garantire una corrispondenza accurata, è altamente consigliato includere l'ID della campagna nei parametri UTM degli URL dei tuoi annunci. Ad esempio, potresti aggiungere un parametro come utm_campaign_id= ai tuoi link pubblicitari. Successivamente, assicurati che il tuo CRM catturi questo parametro UTM quando si verifica una conversione e lo includa nei dati che esporti. Consulta questo articolo per ulteriori dettagli sui codici brevi disponibili per ciascuna piattaforma.

Esempio: se l'ID della tua campagna su Facebook è 1234567890, inserisci 1234567890 in questa colonna.
Insight Day (Obbligatorio): questa colonna dovrebbe contenere la data in cui si è verificato l'evento di conversione nel tuo CRM. Utilizza il formato YYYY-MM-DD.

Nota: se una conversione progredisce attraverso diverse fasi nel tuo CRM (ad esempio, un lead che passa da 'Qualificato' a 'Opportunità'), dovresti specificare la data in cui la conversione ha raggiunto la fase specifica che desideri tracciare.

Esempio: se una vendita è avvenuta il 28 marzo 2025, inserisci 2025-03-28.
Conversions (Obbligatorio): inserisci il numero totale di eventi di conversione di un tipo specifico che si sono verificati per una determinata campagna in un giorno specifico. Nella maggior parte dei casi, se stai elencando singoli lead o vendite, questo valore sarà 1.

Esempio: se hai avuto 5 vendite originanti dalla Campagna ID 123 il 28 marzo 2025, inserisci 5 in questa colonna.
Conversion Value (Opzionale): se attribuisci un valore di conversione all'evento di conversione, indicato in questa colonna. Se ci sono più conversioni in un giorno, qui va indicato il valore totale di conversione che rappresentano.

Esempio: se ogni vendita ha un valore di 100€, inserisci 500 in questa colonna per 5 vendite.
Currency (Opzionale): se fornisci un valore di conversione, specifica la valuta in cui è espresso quel valore. Successivamente, in AMP, potrai visualizzarlo convertito nella valuta che preferisci.

Esempio: EUR
Conversion Type (Obbligatorio): è il tipo di conversione standard che devi scegliere tra i valori forniti. Questa informazione ci permette di etichettare i diversi eventi di conversione sotto la categoria che meglio si adatta al tuo modello di business.

Esempio: "Sale"
Conversion Subtype (Obbligatorio): questo è il nome che avrà la metrica sotto cui verranno visualizzati i dati che importerai.

Esempio: "Vendite Online"

Una volta configurato il template, puoi aprire un ticket con il nostro team di supporto per effettuare l'integrazione, e nel giro di 24 ore potrai visualizzare tutte le informazioni collegate alle tue campagne pubblicitarie.

Processo di Integrazione Passo-Passo

Ecco come integrare i dati del tuo CRM in AMP utilizzando il template Google Sheets:

Esporta i Dati dal Tuo CRM: Esporta i dati di conversione rilevanti dal tuo sistema CRM. Assicurati di avere tutte le informazioni necessarie per ciascuna delle colonne nel template (Campaign ID, Conversion Date, ecc.).
Compila il Template Google Sheets: Apri il template Google Sheets fornito da Adsmurai e compila con attenzione ogni colonna con i dati corrispondenti esportati dal tuo CRM.
Verifica l’Accuratezza dei Dati: Controlla attentamente tutti i dati per verificarne la correttezza, in particolare i Campaign ID e le date, per garantire una corretta attribuzione.
Condividi il Google Sheet con Adsmurai: Una volta compilato il template, devi condividere il Google Sheet con il nostro team di supporto. Assicurati di concedere i permessi di modifica all’indirizzo email del team di supporto Adsmurai (che ti verrà fornito all’apertura del ticket).
Apri un Ticket di Supporto: Dopo aver condiviso il Google Sheet, apri un ticket di supporto tramite AMP. Nel ticket, indica che hai compilato il Google Sheet per l’integrazione CRM e che lo hai condiviso con i permessi necessari.

Cosa Succede Dopo?

Il nostro team di supporto elaborerà la tua richiesta e integrerà i dati in AMP. In genere, potrai visualizzare i dati CRM collegati alle tue campagne pubblicitarie entro 24 ore dall’elaborazione del ticket. Potrai quindi analizzare questi dati nei report e dashboard di AMP.

Considerazioni Importanti:

Consistenza dei Dati: Assicurati che i Campaign ID utilizzati nel Google Sheet corrispondano esattamente ai Campaign ID presenti nelle piattaforme pubblicitarie collegate in AMP.
Aggiornamenti Regolari: Se desideri monitorare continuamente i dati del tuo CRM in AMP, dovrai aggiornare regolarmente il Google Sheet con le informazioni di conversione più recenti e condividerlo ogni volta con il nostro team di supporto.
Metodi di Integrazione Alternativi: Tieni presente che Google Sheets è solo uno dei metodi disponibili per integrare i dati CRM. Adsmurai offre anche altri metodi di integrazione, come tramite SFTP, che potrebbero essere più adatti per aggiornamenti automatici e frequenti. Contatta il nostro team di supporto per discutere queste alternative.

Seguendo attentamente queste istruzioni, potrai integrare con successo i dati del tuo CRM nella Adsmurai Marketing Platform e ottenere preziose informazioni sulle performance delle tue attività di marketing. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare il nostro team di supporto.